1.29 財經早餐（精選三大證券報）
【今日導讀】
○保障“舌尖上的安全”打開行業成長空間
○多個石墨烯產業支持政策有望上半年出臺
○美克家居擲今年首份回購方案金額達四億
○商務部：擴大重要產品追溯體系覆蓋範圍
○雅本化學盤中大幅震盪三家機構大舉買入
【中證頭條】
保障“舌尖上的安全”打開行業成長空間
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據新華社1月28日消息，國家主席習近平日前對食品安全工作作出重要指示強調，2016年加快完善統一權威的監管體制和制度，切實保障人民群眾“舌尖上的安全”。國務院總理李克強作出批示指出，堅定實施食品安全戰略，加快健全從中央到地方直至基層的權威監管體系，落實最嚴格的全程監管制度。
點評：目前，就食品安全產業鏈的發展角度來看，食品安全包括食品生產過程中的潔淨設備檢測類、食品追溯類、安全原料類及信譽度較高食品廠商/替代類等四大類。此前，國務院辦公廳印發了關於加快推進重要產品追溯體系建設的意見。意見明確，推進追溯體系與檢驗檢測體系、企業內部品質管理體系對接，打造嚴密的全過程品質安全管控鏈條。
隨著新食安法的正式實施，政府的食安投入激增是確定的，將為行業內公司打開成長空間。相關上市公司可關注華宇軟體（300271）、天瑞儀器（300165）、遠望穀（002161）等。
【中證聚焦】
多個石墨烯產業支持政策有望上半年出臺
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從權威人士處獲悉，包括“新材料‘十三五’規劃”在內的多個石墨烯產業支持政策，有望在上半年陸續出臺。據透露，“新材料‘十三五’規劃”將會有專門的章節對“十三五”期間的石墨烯產業發展做出部署，重點是推動上述四大石墨烯領域關鍵技術取得突破，並推進其產業化進程，儘快形成產業集群。另外，2016年上半年還有望出臺多個有針對性的石墨烯產業推動政策，主要涉及設立石墨烯發展專項計畫和專項基金，建立若干國家級新材料創新中心，加快制定石墨烯新材料標準和應用標準，推進石墨烯新材料示範應用，建立石墨烯產業基地等方面。
◆石墨烯作為重要的新材料，在智能手機、新型顯示、鋰離子電池、太陽能光伏等電子資訊行業多個重要領域應用前景廣闊。但當前石墨烯材料仍處於產業化應用初期，在上述領域大規模應用和產業化仍需進行大量工作。工信部認為，石墨烯產業市場前景巨大，未來產業化應與下游需求緊密結合，注重材料研發、產品設計、製備工藝等環節的統籌謀劃，共同推動石墨烯產業化。
◆石墨烯已被《中國製造2025 》列為戰略前沿材料之一，有望成為新材料領域的重點發展方向。上市公司可關注華麗家族（600503）、樂通股份（002319）、方大碳素（600516）等。
【要聞速遞】
○國務院總理李克強應約同國際貨幣基金組織總裁拉加德通電話，表示中國將加大結構性改革，尤其是供給側結構性改革。中國不會打貿易戰。人民幣匯率對一攬子貨幣保持穩定，不存在持續貶值的基礎。
○央行：增加春節前後公開市場操作場次；從1月29日起，將政府支持機構債券和商業銀行債券納入公開市場操作和短期流動性調節工具（SLO）質押品範圍，並擴大SLO參與機構範圍，
○中國正式成為國際貨幣基金組織第三大股東。
○中央農村工作領導小組：慎重推廣農業轉基因技術。
○下一代互聯網國家工程中心獲批，加速技術標準創新。
【公司動向】
美克家居推4億元回購方案
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美克家居（600337）擲出今年首份回購方案 ，擬以不超過每股12元的價格回購公司股份，回購總金額最高不超過4億元。回購股份的方式為上海證券交易所交易系統集中競價交易方式，預計回購股份約3333萬股。
○中發科技（600520）獲紫光集團舉牌，其增持公司股份805萬股，占總股本的5.08%，買入總金額約為1.3億元。巨化股份（600160）再獲控股股東增持995萬股，占總股本的0.55%。
○海聯訊（300277）擬10轉15並派現。
○正泰電器（601877）擬1.26億元參股海外石墨烯電池公司。
【產經觀察】
商務部：六舉措擴大重要產品追溯體系覆蓋範圍
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據商務部網站消息，1月27-28日，商務部在寧波召開2016年全國重要產品追溯體系建設工作會議，貫徹落實《國務院辦公廳關於加快推進重要產品追溯體系建設的意見》，總結“十二五”重要產品追溯體系建設成效，研究部署“十三五”工作。
點評：近年來，我國圍繞食用農產品、食品、藥品、稀土產品等重要產品，積極推動應用物聯網、雲計算等現代資訊技術建設追溯體系，在提升企業品質管理能力、促進監管方式創新、保障消費安全等方面取得了積極成效。我國將加快應用現代資訊技術建設重要產品追溯體系，促進品質安全綜合治理，提升產品品質安全與公共安全水準。相關上市公司建議關注農產品（000061）、新大陸（000997）、銀江股份（300020）等。
【市場透視】
雅本化學大幅震盪 多機構買入
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1月26日複牌以來，雅本化學股價持續劇烈震盪。昨日雅本化學盤中振幅高達17.49%，居於全部A股第二位。尾盤的逆勢快速拉升與機構席位的積極買入有關。
交易所盤後公開信息顯示，昨日買入雅本化學的前三位均為機構專用席位，分別買入了1383.60萬元、1382.37萬元和1380.48萬元，不過昨日同樣有一個機構專用席位賣出該股，居昨日賣出席位的第四位，但僅賣出了199.01萬元，其餘席位則均為券商營業部席位，交易金額也均在700萬元之下。
【新股申購】
○鷺燕醫藥：申購代碼002788，頂格申購需配市值12.50萬元，申購上限1.25萬股，申購價格18.65元，中簽公佈及繳款2月2日，公司主營醫藥零售連鎖。
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【今日導讀】
>石墨烯電池即將量產 千億級產業鏈望爆發
>移動支付大戰爆發 行業關注度提升
>視覺中國：旅遊平臺基本實現互聯互通
【投資聚焦】
>石墨烯電池即將量產 千億級產業鏈望爆發
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據正泰電器28日晚發佈的公告，西班牙GRABAT公司正大力開展石墨烯電池的產業化推廣，投資的第一家石墨烯聚合材料電池生產工廠已經完成籌建。電池工廠每年計畫產出8千萬件石墨烯電池片。2016年第三季度將正式投產運行。GRABAT已獲得國際權威認證機構德國TUV與西班牙DEKRA的認證通過，測試結果顯示其能量密度是目前鋰電池的4倍，主要特點體現在既無記憶功能，也不會因為過度充放電而衰退，電池陰極不產生任何氣體，不會爆炸，且不存在發熱過快的問題。
石墨烯產業是新材料“十三五”規劃重點發展的領域之一，據媒體報導，多個石墨烯產業支持政策，有望在上半年陸續出臺。核心是推動石墨烯產業關鍵技術在“十三五”期間實現突破，並快速實現產業化。“十三五”期間，石墨烯產業將逐步形成電動汽車鋰電池用石墨烯基電極材料、海洋工程用石墨烯基防腐塗料等在內的四大產業集群，全行業產業規模有望突破千億元。可關注方大炭素（600516）、華麗家族（600503）等。
>移動支付大戰爆發 行業關注度提升
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28日，蘋果iTunes中國區首頁出現Apple Pay廣告，同時列出了大眾點評、去哪兒等數款支持Apple Pay的APP。同時有消息稱，在前期獲得15家國內銀行支持基礎上，又新增交通銀行、北京銀行等4家銀行。按照此前計畫，Apple Pay有望於春節前正式上線。NFC陣營來勢洶洶，另一大陣營“掃碼派”激戰正酣，支付寶聯合80多個商超連鎖派發優惠券，微信推出“紅包照片”引發強烈關注。
業內認為，移動支付作為互聯網金融的關鍵基礎支撐，一直是各家的必爭之地，今年又加入了以手機生產商、銀行為代表的NFC陣營，爭奪激烈程度將迅速提升。最終能在移動支付領域獲得話語權的企業，將通過支付這一通道分享互聯網金融的巨大市場。A股公司中，恒寶股份（002104）、新開普（300248）等正加快佈局移動支付業務。
【獨家參考】
>視覺中國：旅遊平臺基本實現互聯互通
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懷新資訊獲悉，視覺中國（000681）“12301國家智慧旅遊公共服務平臺”專案目前進展順利，現正處於平臺基礎建設階段，基本實現移動網路的互聯互通。目前中國移動31個省份已全部接通12301平臺，中國電信有29個省份接通，中國聯通28個省份接通，預計中國聯通在1月31日之前可以實現全部開通；同時，微信中城市服務、微信公眾號裏12301入口已經開通，支付寶的城市服務12301入口也在接入流程中。
此外，基於“互聯網＋文化創意＋行業”的發展戰略，公採取內涵式和外延式發展，積極進行業務模式創新。公司近期公佈擬戰略收購全球第二大高端視覺內容版權服務商Corbis核心資產，有望成為國內文化類上市企業化身國際產業巨頭的典範，快速打開主業的成長空間和格局。
【財經要聞】
>習近平對食品安全工作作出重要指示，完善統一權威的監管體制和制度。
>李克強同IMF總裁拉加德通電話：中國政府無意通過人民幣貶值促進出口，中國不打貿易戰，人民幣沒有持續貶值基礎。
>李克強主持召開教育科技文化衛生體育界人士和基層群眾代表座談會，聽取對政府工作報告和“十三五”規劃綱要的意見建議。
>寨卡病毒在多洲持續擴散，多國採取防控措施。
【公告淘金】
>正泰電器（601877）擬1.26億元收購西班牙GRABAT公司10%股權。GRABAT公司主要定位為石墨烯電池產業化平臺，其石墨烯電池產品能量密度可達1000WH/KG，是目前鋰電池的4倍，並能夠達到穩定狀態。
>美克家居（600337）擬3月內至多斥資4億元，以集中競價交易方式回購公司股份，回購價格為不超過12元/股。預計最大回購股份數量為3333萬股，約占公司目前總股本的5.16%。停牌前股價為11.44元/股。
>龐大集團（601258）決定終止員工持股計畫，由控股股東龐慶華出資承接該計畫的3億元增持份額。另外，龐慶華此前承諾增持2億元，已累計投入9144萬元，增持股份占總股本的0.37%。
>中發科技（600520）獲紫光集團舉牌，其增持公司股份805萬股，占總股本的5.08%，買入總金額約為1.3億元。巨化股份（600160）再獲控股股東增持995萬股，占總股本的0.55%。蓮花健康（600186）獲控股股東增持約342萬股，占總股本的0.32%。
>棲霞建設（600533）2015年淨利預增12-15倍，主因是結轉商品房專案營業收入大幅度增長。華資實業（600191）淨利預增逾10倍，主因是投資收益的增加。理邦儀器（300206）淨利預增逾6倍，主因是非經常性損益大增。
>海聯訊（300277）擬10轉15派0.3元；博威合金（601137）擬10轉10並以淨利的30%派現。
【資金風向】
>滬指失守2700點 機構買入金禾實業
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週四，滬深兩市雙雙低開，早盤股指震盪拉升，一度翻紅，隨後回落震盪；午後大盤延續震盪向下，臨近尾盤小幅跳水。截至收盤，滬指大跌2.92%收報2655.66點。盤面上，各板塊幾乎全線下挫；船舶、鋼鐵、通用機械等板塊跌逾6%領跌兩市。龍虎榜上，14只個股出現了機構的身影，其中機構淨買入前三分別是金禾實業、雅本化學和ST生化，機構資金流入淨額分別是0.79億元、0.39億元和0.31億元。金禾實業（002597）在基礎化工產品全面佈局的前提下，積極拓展食品添加劑等精細化工產品領域，目前安賽蜜和麥芽酚的產能均為全球第一。
>兩市成交再創新低 3股逆勢流入超2億
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週四，滬深兩市合計成交3994億元，較上個交易日減少1108億元。資金流向方面，滬深兩市淨流出資金近222億元，個股資金淨流入515家，淨流出2045家。
板塊方面，申萬一級28行業今日全部呈資金淨流出，其中淨流出較少的三大行業分別為休閒服務、銀行和綜合板塊。電腦板塊再次出現在資金淨流出首位，淨流出資金27.23億元，其次是電子和機械板塊，分別淨流出資金16.14億元和15.39億元。
個股方面，淨流入資金居前的是民生銀行（600016）、哈空調（600202）和久遠銀海，分別淨流入資金3.19億元、2.30億元和2.30億元；淨流出最多的是中國重工、國泰君安和多氟多（002407），分別淨流出6.08億元、5.41億元和5.27億元。
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【今日導讀】
>機構密集調研智能駕駛產業 潛在發展空間大
>電機龍頭望獲政策傾斜 智能化軍事迎里程碑
>中發科技獲舉牌 正泰電器將涉足石墨烯電池
>海聯訊年報分配高送轉 京運通業績大幅預增
【上證聚焦】
○機構密集調研智能駕駛產業 潛在發展空間大
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上證報資訊統計顯示，近期機構密集調研智能駕駛領域上市公司。亞太股份、得潤電子、金固股份等原本主營汽車零部件的公司由於積極開展跨界收購，搭建智能駕駛生態圈，均獲得了數十家機構調研。
點評：從社會發展趨勢來看，智能駕駛能使運行效率得到極大提升，減少交通事故死亡率和交通擁堵。聯合國已著手制定無人駕駛安全法規；美國擬在未來10年撥款40億美元，加速無人駕駛汽車的發展；我國也將在重慶開展互聯網智能汽車與智慧交通應用示範。政策和消費需求的雙重推動將為行業快速增長帶來持續驅動。
【上證精選】
○習近平對食品安全工作作出重要指示，要求加快完善統一權威的監管體制和制度。
○央行將在春節前後臨時增加公開市場操作場次穩定市場流動性；本周淨投放資金量繼續環比增長。
○財政部要求科學合理設定地方債發行規模，並將推進投資主體多元化。
○農業部部署今年農業農村經濟工作，將重點突破生物育種、農機裝備、智能農業、生態環保等領域關鍵技術。
○中信銀行表示票據業務風險事件涉及金額9.69億元，正積極配合公安機關偵辦工作。
【產業情報】
○新能源車帶動電機銷售增長 優勢企業有望勝出
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大洋電機（002249）28日晚間公告，將2015年的業績預測由原來的-15%至15%上調為0%至30%，主要因四季度新能源車輛動力總成系統銷售增長。此外，在日前召開的第二屆中國電動汽車百人會論壇上，財政部部長樓繼偉表示，將突出對技術優勢企業的支持，在安全性、可靠性、一致性和關鍵零部件技術上，大幅度提高標準，使新能源汽車補貼資金向優勢企業傾斜。
點評：受益於新能源汽車銷量的快速增長，以動力總成、驅動電機為代表的核心零部件市場空間顯現，優勢企業有望在競爭中勝出。上市公司中，正海磁材（300224）旗下上海大郡主營新能源汽車電機驅動系統；方正電機（002196）通過收購上海海能和德沃仕，獲得電機和電控的總成集成能力。
○智能化軍事迎里程碑 無人機行業將快速發展
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解放軍報28日報道，美國國防部從2016年起保留“全球鷹”無人偵察機，逐步淘汰一直在使用的U-2高空偵察機。這是無人系統第一次有望取代重要的傳統武器裝備，也是智能化革命推進的一個里程碑。在人工智慧和資訊技術的推動下，智能化軍事浪潮已拉開序幕。
點評：目前無人機已從非常規戰爭領域拓展到常規戰爭領域，潛在市場規模達千億級別。上市公司中，宗申動力（001696）通過參股於航太神舟飛行器公司，積極佈局無人機領域，研發的TDO發動機已成功掛載彩虹3無人機整機，並完成試飛，該無人機可作為偵察機使用；航太電子（600879）主營國防航太電子業務，無人機業務聚焦於中近程，面臨巨大的市場空間，目前已在軍用和安防等領域應用。
【公告解讀】
○中發科技獲紫光集團舉牌
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中發科技（600520）27日獲紫光集團買入805萬股，占總股本的5.08%，達成舉牌，買入均價16.36元每股，涉及金額約1.3億元。紫光集團稱，舉牌系基於對中發科技未來在新業務領域的拓展及轉型發展的信心。中發科技最新股價14.92元。27日當天，中發科技曾公告，可能會因連續兩年虧損而被“*ST”。
○正泰電器參股海外石墨烯電池公司
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正泰電器（601877）擬出資1800萬歐元（約1.26億元）獲得西班牙公司GRABAT的10%股權，後者現籌備電動摩托車、電動汽車等基於石墨烯電池應用的工廠產業化建設，2015年淨利20.5萬歐元。未來，雙方擬在西班牙成立合資工廠，生產儲能電池核心模組，在中國境內進行裝配、組裝儲能電池成品，並通過正泰電器在中國境內獨家分銷。
○巨化股份等獲增持
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巨化股份（600160）控股股東巨化集團28日繼續增持公司995萬股。複星醫藥（600196）控股股東複星集團28日增持公司281萬股，將擇機繼續增持。珠江實業（600684）控股股東珠江實業27-28日增持公司703萬股，未來12月內將增持不超2%的股份。蓮花健康（600186）控股股東睿康投資28日增持公司342萬股。潮宏基（002345）實控人方面及高管28日增持公司118萬股。
美克家居（600337）擬以自有資金1-4億元回購公司股份，回購價格不超12元每股，回購股份將予以註銷。預計最大回購數量為3333萬股，約占股比5.16%。鐵漢生態（300197）實控人劉水未來2月內將增持不超2億元。龐大集團（601258）控股股東龐慶華未來12月內，將增持不超4.09億元增持不超總股本2%的股份。露笑科技（002617）控股股東及控股子公司未來6月內將增持不超總股本2%的股份。紅宇新材（300345）控股股東未來3月內將增持公司不超1億元。
○華鼎股份推員工持股計畫
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華鼎股份（601113）擬設立員工持股計畫，籌集不超過6500萬元。該計畫通過天冶武康7號資產管理計畫進行管理。天冶武康7號資管份額上限為1.95億份，按照2:1設立優先順序和進取級，員工持股計畫全額認購進取級份額。股東大會通過員工持股計畫後6個月內，天冶武康7號將完成購買。
【財報快遞】
○海聯訊擬高送轉
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海聯訊（300277）年報扭虧為盈，二股東與三股東提議年報分配預案為10轉15派0.3元。
○京運通大幅預增
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京運通（601908）年報預增900%-1250%，主因是光伏業務大增。廣日股份（600894）年報預增215%-235%，主因是獲得土地補償款。江南水務（601199）年報預增50%-70%，主因是節本降耗。華業資本（600240）年報預增90%-130%，主因是轉讓華恒興業地產公司。欣旺達（300207）年報預增80%-110%，主因是主營收入大增。
【資金觀潮】
○四機構買入金禾實業
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29日龍虎榜顯示，金禾實業（002597）獲四機構席位合計買入7891萬元，占全天成交總額的24%。
點評：目前公司安賽蜜和麥芽酚的產能均為全球第一。機構認為，新型甜味劑性價比突出，且消費者對安全、低熱量的訴求日益強烈，該市場還有翻倍空間。受益於競爭對手的潛在退出機會，公司定價權提升，安賽蜜價格有望進入反彈週期，從而提升公司盈利能力。
【交易鬧鈴】
○新股鷺燕醫藥29日發行
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鷺燕醫藥（002788）發行價18.65元，上限1.25萬股，市盈率23倍。申購後須在2月2日根據中簽情況確保帳戶內有相應資金可供繳款。
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